1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юлю внедрят в окружение иностранца, чтобы вычислить предателя в оборонке. Всё рассчитано на то, что Уиллер поведётся на её сходство с погибшей женой.