Глубоко в дремучих лесах стоит старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же он захвачен людьми, а власть в нём держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, бедность ширится, и многие теряют дома, работу, надежду. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Недовольство кипит, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, изгнанных отсюда веками ранее. Но те, укрывшиеся в глуши, не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, а память о прошлых обидах ещё жива.