Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее реальность путается с театральными декорациями. То ли это индийские улочки с их яркими масками и куклами, то ли сцена родного петербургского театра — разобраться почти невозможно.
Грань между вымыслом и правдой стирается. Песни, звучащие на городской площади, будто доносятся из-за кулис. Девушка теряется: перед ней Индия или лишь искусно созданная иллюзия?