В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Пока следователи допрашивают подозреваемых, в аэропорту происходит странная встреча. Раевский, летящий домой из-за границы с матерью, знакомится с молчаливой девушкой Натальей. Ее равнодушие неожиданно цепляет его.
Позже Николай Шустов, старый друг Раевского, приводит его в свою компанию. Сначала это просто разговоры о жизни, поиски смысла, легкий флирт. Но со временем все превращается в опасную игру. Испытания становятся жестче, адреналина — больше. Сначала в шутку появляется оружие, потом — первая кровь. Так рождается идея «тайного общества» под названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые люди всерьез верят, что могут изменить мир.
