Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её взгляде читается тайна, а каждое слово звучит как загадка. Он чувствует, что за её спокойной улыбкой скрывается что-то большее.
Их разговоры становятся всё глубже, но девушка словно избегает откровенности. Парень замечает странные детали: её знание редких музыкальных произведений, лёгкую грусть в голосе. Что-то в ней не даёт ему покоя, и он решает разгадать эту тайну.