На доске почёта местного Следкома красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальности они избегают даже случайных встреч. Причина проста: они полные противоположности. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы силой и интуицией. Удалов же мыслит строго по букве закона, причём настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно из-за этого его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство коллег сторонятся педантичного Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже начальник иногда обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам — для него важнее личная честь и кулаки, чем параграфы. Он умеет находить общий язык даже с криминальными авторитетами. И хотя эти двое терпеть не могут друг друга, им приходится работать вместе над запутанными делами.